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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投(tou)资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应(ying)或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换(huan)机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用(yong)环(huan)节需要持续(xu)跟踪(zong)观察，其中多模态视(shi)觉(jue)理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生(sheng)态(tai)链公(gong)司(si)，以(yi)及绑定品牌客户(hu)成(cheng)长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境(jing)变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待(dai)。

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加藤胜信强调了可(ke)预测的重要性，指出财务省“明确(que)提到年度计划可能(neng)会在财政年度内发(fa)生变化”，但他没有具体评论当(dang)前债(zhai)券发行(xing)计(ji)划会如何变化。

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本周（6月9日至13日）🩰🥿👄，A股市场持续活跃💌🍆，成交规模连续5日超过1万亿元👝💌🧅。A股指数方面💝🎒👄🍒🧄，本周创业板指小幅上涨0.22%🤍💕，沪指小幅下跌0.25%🍊🩳🩲，深证成指下跌0.6%💛，北证50下跌3.11%🍎。

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1、长江(jiang)证券认(ren)为，止跌回(hui)稳的政(zheng)策目标明显更为积(ji)极，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位(wei)置角度(du)，行业(ye)量价(jia)快速下行阶(jie)段可(ke)能已经过去(qu)，核心(xin)区和好房子(zi)具备结构性亮点；出口承压阶段，产业政策宽松概率加大，后续关(guan)注节奏问题。重视具备区(qu)域和产品优势的龙头房企。

2、新华财经北京6月16日电（崔凯）6月19日💖🍄💋，英国央行将召开关键货币政策会议。尽管市场普遍预期其将维持基准利率在4.25%不变👘，但近期经济数据与政策信号显示💟🍇，英国央行正站在政策转向的临界点。劳动力市场恶化、工资增速放缓与结构性通胀分化，为后续降息铺平道路，市场押注8月和11月将成为关键降息节点。