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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构(gou)提问(wen)，他们就以(yi)听(ting)为主，提问不多(duo)。他们关(guan)注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是(shi)研究医药的个人投资者和医(yi)药基(ji)金，本来以为6月初美(mei)国临床肿(zhong)瘤学会年会公布相关的(de)临床进度(du)后，这波行情也差不多了(le)。结果热情一(yi)直高涨，现在有点像“谁不配置(zhi)创新药(yao)就落后(hou)了”，都在提高创新药持仓比例。

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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）💟👢🍏、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”💛💛，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好💝🍅🍏🥝。

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公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)示，曹飛(fēi)于1983年7月齣(chū)生，中國(guó)國籍，無(wú)境外永久居畱(liú)權(quán)，碩(shuò)士學(xué)歷(lì)。自2014年以來(lái)，他(ta)在濟(jì)川藥(yào)業(yè)體(tǐ)係(xì)內(nèi)(nei)，陸(lù)續(xù)擔(dān)(dan)任多箇(gè)重要職務(wù)。

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1、1、基本面(mian)：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的(de)净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等(deng)细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费(fei)、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响(xiang)更小(xiao)。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

2、“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产业发展形成较大制约🥬🧅。”何杰表示💖，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》）🎒，对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题，值得期待。