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关税对高压电力设备供应商影响有限🤍🤍🌽。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面🩱🍍，通用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税🩳🍌🤬🥿👄，受影响成本敞口25%👅👝。公司已通过供应链调整🍋🧡👜💘、重新协商价格🥝🍍🥔、压缩管理费等方式缓解成本提升💖👡👿，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点🍌👿🧡。在供应链调整方面🥻，公司表示考虑调整中国供应链💗，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代🍎🥝🍄🍒👢，正在推进替代👅。同时👢💕💋，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能🩳🍅；西门子能源美国敞口20%👙💗，在美国本地化布局👡💔🧄🍄，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元💛🥻，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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营业收入方面🧡🍍👠，泰康资产以14.71亿元居首🧄💟👠👝，同比增长7.06%；太保资产🥝、人保资产、中意资产🥥、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元🍍🍊、4.34亿元🧄👗🍎💌、1.01亿元、0.67亿元。

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2025年上半年💛👡，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年👡👛👅，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥬，主要受美国经济放缓的推动🥔。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会👙🍆🍅👝，对欧洲市场保持相对乐观💕，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🤬🍈。行业层面展望下半年🍌💝，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融👜🍉，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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1、白银上周继续高位震荡，没涨也(ye)没跌。从(cong)图(tu)形来看，白银仍(reng)在高位震荡，整体趋势偏多(duo)头，下方关(guan)注34.80强支撑，上方关注37.50强阻力，本周建议按高位震荡偏多头操作，但也要留意创新高后的反转行情出现。

2、受供需失衡(heng)影(ying)響(xiǎng)，日本30年(nian)期國(guó)債(zhài)收(shou)益率觸(chù)及3.185%的歷(lì)史高點(diǎn)，40年期國債收益率達(dá)3.675%，20年期國(guo)債拍賣(mài)需求創(chuàng)1987年以來(lái)最弱。