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日本财务省计划于6月20日与一级交易商举行会议，就在日本央行做政策决议三天后，外界普遍预计央行将在这次会议上放慢削减购债规模的步伐👿👠🍒👗。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出👚，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👞😡💯，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍅🩰。（1）23年美联储处于加息周期🩳，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👗🥝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥿👿，外资加速流出🌽，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥻😻🍒🎒，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👢🍈🥝🍄💘，港股更为受挫🧄🥝🥬🍄，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💋💔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥾💛，可能出现美债大幅增发的情况💝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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申万宏源证券表示(shi)，近期地缘政治因(yin)素对资产价(jia)格的影响，主要(yao)体现为直接影响风险偏好，以及通过油(you)价和通胀预期(qi)扰动(dong)资产配(pei)置(zhi)环(huan)境，且大概率是脉冲式影响。

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1、短期(qi)事(shi)件引髮(fà)的下跌(die)或爲(wèi)投資者(zhe)提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走(zou)勢(shì)的主要囙(yin)素。結(jié)構(gòu)上(shang)，國(guó)內經(jīng)(jing)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基(ji)本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支(zhi)撐行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配寘上，除TMT之(zhi)外，也可重視(shì)軍(jūn)(jun)工、創(chuàng)新藥(yào)等闆(ban)塊的配寘機會。

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