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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約爲14%。相比(bi)之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力可能會更(geng)加明顯。

2、从目前(qian)基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投(tou)资(zi)相(xiang)对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步(bu)反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步(bu)提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。