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何涛：我也考虑过就这么退休🤬🍉💔、做做投资💗🍑🩲。触动我的是一件小事，我小孩 2 岁多，他有次问我，爸爸你去干什么？我说🧅👗，去工作挣钱。小孩说，“钱不是本来就有的吗🌽👿？” 我担心以后小孩子会不会觉得不用奋斗👚😈🍒🥦，钱都是天上掉下来的🥥🥥🍈🥬？我要给孩子做个表率。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海💕、广州💛👗🥦🍎🥕、杭州人工智能政策频出。中央层面🥦，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🥿💛，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联👘🩱🍋🥑👡，打造“算力互联网”新格局👚🥿🥝。该计划聚焦设施互联、资源互用👢🥿、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议🤍💟🥻、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🥾👿👡，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》💌，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上🥥🩳🩰👛，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报💘，聚焦人工智能👅、大数据👿🥬🍏👜、区块链等新技术，支持企业加大软💕、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置👜，构建产业级多模态数据🩳🍄🍊💞。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🍒🍆🍉🍄。同日👄🥿🩲，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🌽，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显🥝💓😻🥑💟，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性🍓🍊🥒💘，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%💕，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨💛🥕。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨🥔。

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从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开(kai)支托底经济(ji)、消费出(chu)口相(xiang)对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对(dui)较弱(ruo)的(de)状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压(ya)力进一步(bu)提升，有(you)待(dai)7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、二季度消费服务行业盈利在扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**下有望延续两位数增长(zhang)。从社零表(biao)现来看，粮油(you)食品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、金银珠宝等零售延续较高(gao)景气，相关领域盈利有望持续改(gai)善。