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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥬🩳🥦，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧄🥥。而在21年春节后👄，核心资产泡沫破灭🥬👘，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍇🧡🥕，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🎒，同样涨幅居前👘😡🍒，AH溢价指数从130升至149💞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💘，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👅🍒，是21年A💔👝、H行情分化的重要原因之一。当前来看💘，关注通胀回归的节奏和幅度💛🍒🍏，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍍🥒💗。此外🥦，关注美联储降息预期👛，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩳🥬，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、行情来得(de)热烈而迅猛，进入二季(ji)度(du)，创新药(yao)板(ban)块在港(gang)股(gu)、A股两地市场，已是顶流般的存在。在创新(xin)药产业“换挡加速”，政策扶(fu)持“鼓点密集”等多重利好因素叠加之下，这一领域的耀眼投资机遇，已(yi)渐次成为市场共识。而创新药号角嘹亮(liang)、相关优质标的最(zui)集中之地(di)是在(zai)港股。

2、資本市場(chǎng)的亮眼錶(biǎo)現(xiàn)得益于中國(guó)(guo)創(chuàng)新藥(yào)企盈利能力(li)的增強(qiáng)——中國(guo)創新藥企正在打(da)破“持續(xù)燒(shāo)(shao)錢(qián)”的(de)刻闆(bǎn)印象，步入商業(yè)糢(mó)式驗(yàn)(yan)證的新堦(jiē)段。