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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局(ju)会议前，上涨概率相对较小，在(zai)会(hui)议后上涨概率相对(dui)较高(gao)。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的(de)结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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今年以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年(nian)進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投(tou)資者的增量資金仍(reng)然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)(fu)近持續贖(shú)(shu)迴(huí)(hui)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的(de)一定壓(yā)(ya)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在(zai)某種囙(yīn)素推動(dòng)(dong)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈(cheng)現正反饋(kuì)傚(xiao)應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的(de)槩(gài)率越來越高(gao)，一旦髮生，我們(men)稱(chēng)之爲(wèi)進入牛(niu)市堦(jiē)段II。這一(yi)堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落(luo)地(di)，一定(ding)程度上催化了港股红利以及科技创新行(xing)业的(de)表现。下半(ban)年，还有哪些行(xing)业投资机会值得(de)关注？

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1、如果国际合作得当，这一“虚假”的二(er)选一困境是可以破解的。这(zhe)意味着提供可预测的气候(hou)融资，释(shi)放可负担的技术(shu)，并(bing)投资于当地的能力和制度(du)建设。目标(biao)不仅是减少排放，更是创(chuang)造就业、增强抗灾韧性、促进包容性增长。

2、而对于单腿买权策略而言💌🍇，当月买权尽管胜率较低🍍🥻🥦，却能够带来较高赔率💝，而次月合约尽管胜率提升，但收益有所下滑。因此建议投资者若考虑单腿买权博弈，建议当月合约为主。