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28日上(shang)午，伊朗首都德黑兰举(ju)行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇(yu)难的60多位高级将(jiang)领、核科(ke)学家、新(xin)闻工作者和(he)妇女儿童等，其中包(bao)括伊(yi)朗武装部队前总参(can)谋长****·巴盖里(li)、伊朗***革(ge)命卫队前总司令萨(sa)拉米(mi)等人。

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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金(jin)融建筑的(de)自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增(zeng)幅在17~58%之(zhi)间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅(jin)会对(dui)市场走势产(chan)生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能(neng)会估值修复和(he)提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥑，流动性将先于盈利改善🥿😻，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥑👢🍊，中🥑、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥔🥭👝🧡，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。