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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大(da)。具體(tǐ)(ti)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏(pian)大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流(liu)動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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1、唐晨：从风险溢价来看🍅💟，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%😡👗😡🍒🧡，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看💘💯，港股预测市盈率为10.6倍👡💕👞，处于过去十年间35%分位数🍈🩳👗👞🥾。

2、展望7月💖👅👛👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘👠🥥💓👛。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🌽🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💋💓💔😈🤍，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌🍇💞🥬🌽。风格方面🥔🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看👞👄，7月科技风格占优的可能性较大。