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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓💛，在科技🥒🥿😠、消费🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡💔🍌💖🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💖💟🩱🩱🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔。风格方面👛👠🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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下半(ban)年贵金属维持多头方向，趋势性看(kan)多黄金，白银谨(jin)慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新(xin)的支撑区间，COMEX 白银关注(zhu) 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信(xin)用演(yan)绎和贸易摩(mo)擦反复的可能(neng)，年内(nei)金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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