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维持年度(du)策略观点：牛市上半场(chang)金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资(zi)产缩水-债务(wu)压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的(de)金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的(de)回归(gui)，在观测(ce)到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型(xing)配置思(si)路。

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