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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持😡🥻，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍎；在进一步稳增长政策增量释放前👢🤍🍏🍉，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩲💓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💯🍅💖。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👝，有望使市场震荡中枢整体上移👙🥬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💓，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤍，更多采取观望🩳、被动跟随策略💛🥦🥭，而非主动流入🧅；三是除了内需下滑担忧加剧外💔👚👿，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲(chu)仍保持了對(dui)年內(nei)降息2次的預(yù)期(qi)，但預(yu)測(cè)年內(nei)不降(jiang)息的官員(yuán)人(ren)數(shù)(shu)增(zeng)加3人至7人，預(yu)測年(nian)內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內部對降息預期(qi)的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美(mei)國人將(jiāng)工資中前所未有的一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露👛💟🥑，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响👘👞。

2、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🌽💛，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升👢，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🍊，价格低位下需防范供应端减产风险💖🍇🌽，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🥻🍌🤬💖，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路🥔。核心逻辑：