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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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