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3、成本方面：上半年(nian)原油市场高波动(dong)性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增(zeng)长及库存调节(jie)机制(zhi)影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻(zuan)机数(shu)量降幅扩大，下半年供(gong)应(ying)增量将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临(lin)，预计三季(ji)度欧美地(di)区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求(qiu)。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三(san)、四季度的供需平衡预测(ce)分(fen)别为供应过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则分别(bie)为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供(gong)应过剩格(ge)局(ju)，累库压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为(wei)甚。尽管(guan)当前地缘政治溢价(jia)逐步消退(tui)，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶(tong)一线(xian)。然而，在四季度累库(ku)压力下，油价中枢则可(ke)能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜在风险(xian)仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态(tai)，依然呈现**开支托底经(jing)济、消(xiao)费出口相对强、新(xin)经济(ji)领(ling)域热点频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进(jin)一(yi)步反弹，预计半(ban)年报(bao)业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会(hui)议定调(diao)新的稳定需求的措(cuo)施。近期(qi)国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

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