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7月增量(liang)资金或(huo)有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融(rong)资(zi)资金净(jing)流入规(gui)模(mo)扩大。资金需求端，重要(yao)股东(dong)净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地👜，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍌💞，二季度盈利有望改善。电力方面🎒👝🍅，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行😡👢🥻，成本下降驱动盈利改善。

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1、截至2025年6月27日🌽👅🍎，宽基指数来看，上证指数🥻👞👘🍄、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👞🌽🥑🍄。

2、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息(xi)，并(bing)且(qie)中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪(xu)的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向(xiang)科技和金融，红利(li)也(ye)开始滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题(ti)，指数型机(ji)会可能还需要等三季(ji)度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动(dong)全球电(dian)气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段(duan)的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。