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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会(hui)议、业绩考核等等具有季节性效应(ying)，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行(xing)业选择(ze)的参考。每年7月，相对较高概率出(chu)现超额收(shou)益的行业主要集(ji)中在(zai)国防军工、农林牧(mu)渔(yu)、基础化工、美容护理(li)、社会服务、有色(se)、钢铁等。

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從(cóng)去年三季(ji)度以來(lái)(lai)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)(ge)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)進(jìn)一步強(qiáng)化，今(jin)年(nian)以來，箇股漲(zhǎng)幅中(zhong)位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數(shu)在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一(yi)步攀陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈(cheng)現(xiàn)(xian)持續(xù)流(liu)入的(de)狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺(zhuan)錢(qian)傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會(hui)進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一步的加速上漲。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👘👢👛🌽；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🌽、-0.31%🥬🤍😈，市场表现为小市值风格🧡🤍😻🍄🩲；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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融资资金已经(jing)连(lian)续(xu)两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较(jiao)高。截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当月融(rong)资净流(liu)入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融(rong)资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险(xian)偏好整体改(gai)善情形下，融资资金或(huo)有(you)望(wang)继续活跃。

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1、不过，业界普遍认为，下半(ban)年仍(reng)有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降(jiang)准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依(yi)然显著高于自然利(li)率，仍需进一步调降，预计下半年还(hai)会有1次至2次降息，总计调降政(zheng)策(ce)利率20个基点至30个(ge)基点。降准方(fang)面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

2、战略上，去(qu)年10月以来(lai)震荡市(shi)的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱(ruo)、政策基(ji)调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转(zhuan)向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的(de)牛市(shi)，2018年至2019年是上市(shi)公司(si)ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。