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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调(diao)的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注(zhu)半导体、电(dian)池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以及近(jin)期明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。

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我們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉(zhuo)上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也(ye)會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦(jie)段的上漲收益。指標(biao)在對(duì)下跌市場的(de)判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日(ri)，該指標最近一(yi)週小幅下(xia)降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市(shi)場情緒(xù)(xu)較好。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🧄🥦，出口预计将震荡回落🥿👠。5月社零同比大幅增长6.4%🍅，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓💞，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🧄。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🩳。

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2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍋🩰，截止6月25日🥾🍉🤍，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍇👡💔🍄、文化旅游消费等领域🍌😻。其中💖💔😡🥔，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🍍💔🤬，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍊👡，央行，证监会💟，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥭，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💘👠🍒。