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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有(you)望持续(xu)；算力(li)需求(qiu)持续高(gao)景气，中(zhong)高端(duan)芯(xin)片需求旺(wang)盛，存(cun)储器供不应(ying)求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超(chao)150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高(gao)速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电(dian)子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增(zeng)长。伴随AI应用商(shang)业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利(li)润同比增(zeng)幅(fu)扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股(gu)通净(jing)流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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