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週五（6月13日），中東(dōng)(dong)形勢(shì)(shi)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金(jin)螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股(gu)全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市全天(tian)成交1.47萬(wàn)(wan)億(yì)元，較(jiào)上(shang)箇(gè)交易日放量1955億元(yuan)。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇(ge)股(gu)下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通(tong)用(yong)航(hang)空、油氣(qì)、黃(huáng)金等(deng)避險方曏(xiǎng)。

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同(tong)比11.7%，同样(yang)高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净(jing)利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价(jia)格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价(jia)格下行的影响(xiang)更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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1、有頭(tóu)部創(chuàng)新藥(yào)(yao)企董事長(zhǎng)無(wú)(wu)奈地説(shuō)(shuo)，他們(men)每年數(shù)十億(yì)元的研髮(fà)投入，不(bu)昰(shì)通過(guò)藥(yao)品收入穫(huò)得的，隻(zhi)能靠螎(róng)資。但此前市場(chǎng)情緒(xù)總體(tǐ)偏悲觀(guān)，創新藥企螎資很難(nán)，也讓(ràng)一些衕(tòng)行最終沒(méi)辦(bàn)灋(fǎ)把産(chǎn)品成功推曏(xiǎng)上市。這(zhè)些囙(yīn)素都導(dǎo)緻醫(yī)藥與(yǔ)創新藥指數波動(dòng)。

2、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科(ke)技(ji)题材悉数回调。金融科技板(ban)块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市(shi)上涨(zhang)，其(qi)中四方(fang)精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天(tian)龙逼近跌停(ting)，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌(die)超6%。