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2🍋🤍、上半年黄金上涨存在三大核心驱动👢🍆。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🥻，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是🩳，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降🥔🍍，特朗普极端关税政策预期下🩲🎒👡，全球央行加速储备多元化，中国🍒🍇、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🥥，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金👛💋💞，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧🍒👠，俄乌战事仍在反复拉锯👢🥾、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降😻🥦，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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►  “流动性过剩”下(xia)资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当(dang)前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利(li)率绝对(dui)水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高(gao)达325万亿人民(min)币，是GDP的2.4倍，不(bu)仅规模(mo)创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿(yi)人民币的储蓄规模也是历史高点。利(li)率水平不仅是历史低点，在全球范(fan)围也(ye)接近最低。与此同时，微观(guan)流动(dong)性上，5月香港因金管局投放流动(dong)性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕(yu)的(de)流动性环境。之所以出(chu)现这种情形，与金管局为了对冲(chong)港币此前触及强方7.75后，自(zi)动触发的(de)操(cao)作机制有直接关系。但更重要的(de)是，本轮投放的规模和速(su)度都远超(chao)历史正常水平，5月2日至5月(yue)6日短短4天内四次投放港(gang)币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作(zuo)，但可(ke)以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以(yi)更低，流动性或边际收(shou)紧，近期随(sui)着港(gang)元再度触及7.85弱方保证，香港(gang)金管局也时隔两年再度(du)收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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