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在货币政策基调上，2025年第二季度例(li)会延续了“适度宽松(song)”的提法。在下阶段货(huo)币(bi)政策主(zhu)要思路方(fang)面(mian)，相较于2025年第一季度(du)例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去(qu)了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”的表(biao)述。

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衆議(yì)院咊(hé)(he)蓡(shēn)(can)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)(kou)除的(de)上限。這(zhè)(zhe)一上(shang)限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元(yuan)，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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IFBH（06603）公布配发结果，公司(si)全球发售约4166.68万股股份，公开发售占50%，国际发(fa)售占50%。每股最终发售(shou)价27.8港元，净筹约10.74亿港元。每手200股(gu)，预期股份将于2025年6月30日（星期一）上午九时正开始(shi)在联交所买(mai)卖(mai)。

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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出(chu)口方(fang)面，由(you)于我(wo)国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或(huo)有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💓😻💌。Wind数据显示👄😡，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下😠👗👠，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💛，ROE增速约为11%👿🧅。因此，我们认为🤬🍑，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥬，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👞🍈🍌🍏。