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周五（6月13日），中东形势风云突变😻，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🥭🥕👡，创业板指、深成指均跌超1%👝。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空💯、油气、黄金等避险方向💘🩲🥒🩲。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信💋💯🥬😻、传媒等板块修复🥒🍄👗💝，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🧡🥭🩲，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🥻🥔🍑💯😈、可控核聚变、军工🍈🍒👄🥑、商业航天🩰💗💓、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🥾🤬。

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螺纹方面，本周全国螺纹产量环比回落10.89万吨至207.57万吨👄👢，同比减少24.84万吨🥕🍏；社库环比回落10.43万吨至375.19万吨，同比减少195.57万吨😡；厂库环比回落1.97万吨至182.89万吨👞💋🍉👝🩲，同比减少27.25万吨；螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，同比减少7.14万吨🩳🥥。螺纹产量连续第三周回落，库存小幅下降💔👗，表需继续回落👝🥿，市场处于供需双弱局面。目前螺纹现货部分市场缺规格现象仍没有缓解，规格加价明显💓🧄，螺纹基差维持在偏强水平👿🧄🤍🌽。不过当前市场已转入消费淡季🥝，螺纹需求逐步走弱的迹象较为明显🧄👠👛🥭，市场对后期供需预期依然较为悲观👞🥑🩳。预计短期螺纹盘面仍低位整理运行为主。

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市场层面🥕🍈，原油期货一度大幅飙涨，布油一度大涨超5%👡😻🍑👞，WTI原油一度大涨超6%，随后直线跳水🥝🍅，截至北京时间9：20🥑👗💞💔，布油涨0.79%，报74.82美元/桶；WTI原油涨0.81%，报71.87美元/桶👄。

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1、阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应💖🍓🌽🥒。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标👙🌽🌽，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施🥭，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我们的反击也将停止🥥🩳🍄💘。”

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👙👿，价格低位运行的背景下👝💯🧄👝💖，前端的收入和利润难以保证🤬💖💟🍇，但自由现金流充沛的企业🍆，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥿，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍏💋、公路🤍👛💘；补贴政策推动下👘🍑💯，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🧅，高分红保障+经营稳健的白酒💟。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥾。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💘🥻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩳🍎👚🍌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍊👠🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍑🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势👛。行业关注自主可控，包括电子（算力👚😻、半导体设备、芯片）🍈🥾、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。