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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👄，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🩳💝🍌，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高💗🍒。

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那(na)是 “相当大” 的一笔钱。夏珩说何小鹏是 “大(da)天使”，UC 老搭档俞永福、YY 创始(shi)人李学凌等投资人多数是何小鹏的老朋友。他每一轮也都自己(ji)放钱进去。

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展望7月💖，市场可能会呈现指数突破上行🥿🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞💕🍇🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝，使得即将到来的中报业绩期🍒💖🩱，在科技👅🧅🍒👙、消费👗💓🥒🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🧡。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后(hou)DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)(dai)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)(ling)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)(chang)圍(wéi)(wei)繞(rào)科技(ji)咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪(lun)積(jī)(ji)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀(xian)起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于(yu)4月(yue)7日跳(tiao)空(kong)低開，但(dan)中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美(mei)國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反(fan)彈(dàn)。

2、2、政策动态：上半年降(jiang)准降息落地，5月8日，下调7天期(qi)逆回购(gou)操作利率10个基点至(zhi)1.4%，带动LPR同步(bu)下行10BP。5月15日，下(xia)调(diao)存(cun)款准备金率0.5个百分点，预计向(xiang)市场释放长期(qi)流动(dong)性约1万亿元，此(ci)次降(jiang)准后，金融(rong)机构加权平(ping)均存款准备金(jin)率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策(ce)利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰(xi)，与其他各期限工具一同构成央(yang)行流(liu)动性工具体系(xi)。一季度例(li)会提出“择机降准降息”，明确政策方向(xiang)并(bing)引(yin)发市场对落(luo)地时(shi)点的关(guan)注；二季度例会(hui)则提出“根据国内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和节奏(zou)”。在货币政策(ce)支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。