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噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘上看好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)(huang)金(jin)、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全(quan)資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密(mi)切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科技指數(shù)(shu)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設(she)施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)催化(hua)與(yǔ)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)邏(luó)(luo)輯(jí)；三昰建(jian)議繼(jì)(ji)續(xù)持有部分高分紅(hóng)、公(gong)用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬(shu)性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)配寘。

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2、估值：港(gang)股更便宜(yi)，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行业较A股(gu)估值更低。从估值绝对水平来看(kan)，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高(gao)于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经历关税冲击(ji)的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行(xing)业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股(gu)相对A股(gu)更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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