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从消息面上看👿，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开😡🩳。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”👚，此前媒体报道称论坛期间🥾💌🥕，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🧅🩲。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥬，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍎🍌🍒👜🥔，价格低位运行的背景下🩳💛🩲🩰😠，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🎒👢，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💞👿，享受更多成长性🥿💞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😻🍑🥭，关注盈利和分红稳健的银行😠🤍💋👘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍑🤍；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍎🍉💓🍒🤬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍎💕👙🥝，货币宽松扩张剩余流动性👠🩲，小盘成长行情或将进一步加强😻🎒👞🍋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🎒🥒🍌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😡👗🍅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😡😡，包括电子（算力💞🍓😠🌽、半导体设备💖😠💖、芯片）👙🥦、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥿、通信（算力服务+卫星通信）🍄🍉🍎🩱。

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近(jin)日，北京奕斯伟计算技术(shu)股份有(you)限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所(suo)主板递交(jiao)《招股书》。若成(cheng)功上市，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球(qiu)第一股”。

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