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2025-06-26 22:19:57 作者：吴雅哲

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色色色撸，1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩲🩱🥒💞，A股消费+制造+周期💯💋🍊，港股更偏科技互联网🥿🍒👚，受价格下行的影响较小🍇🧡💗💘。近两年来港股业绩增速显著强于A股👛💛🤬，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🧅💓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👛👿🧄🍎🥿🥒，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍇🥭，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥬👠，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😠😈🤍🍉💘😈🍓，消费（食饮8%👞、医药6%）🤍💌💕，制造业（汽车5%👢🍉🌽🤍💗、电子5%🧅😻、电力设备4%）等🧅🍓💯🧡，这些行业基本面受价格因素影响更大👜🍒🥔，价格下行压缩毛利🍅🩰👢💕，进而影响盈利表现🎒🥥。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍒、通信12%）🍒🍑🧄🥾🍈😡👢👘，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🩲👢💛🥥、网易🍒🍊👞、美团等互联网巨头💕🍉，消费💋、制造等行业占比不高👞💟🥕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍆💝，由于A股行业结构更偏传统经济🌽，因此对价格更敏感💔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👄🩳🍅，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。