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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥒🍌🧅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍉👚，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产(chan)能(neng)预计在170万吨/年，供应端(duan)压力增加(jia)。需求端来看(kan)，内需关注“金九银十”旺季(ji)，但(dan)同比增长有限，外需受印(yin)度BIS延后(hou)的影响，下半年预计仍有不错的(de)表现，但也需要警惕中美贸易战(zhan)的反复(fu)。整体(ti)来看，PVC将(jiang)延续缓慢去库的(de)趋势，基本面驱动不明显，但从(cong)估值上来(lai)看，基差(cha)和月差结构的已经(jing)逐渐缩小，套利和(he)套保(bao)空(kong)间在收窄，因此在盘面(mian)未提供明显空间之前，不建(jian)议继续做空。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期💓，在科技💕、消费🍒🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👛👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🌽🥒👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月27日，港交(jiao)所官方网站显(xian)示(shi)，四维智联（南(nan)京）科技(ji)股份有限(xian)公司（以下(xia)简称(cheng)“四维智联”）已正式递交(jiao)招股说明书，中信证券担任独家保荐人(ren)。

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1、从行业(ye)表现层面，政治局(ju)会议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨概(gai)率相对(dui)较高。会议(yi)后一周(zhou)，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概(gai)率相对较高；会(hui)议后两周，石油石(shi)化(hua)、环保上涨(zhang)概率相对较高。

2、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受(shou)到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度(du)最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。