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截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)(lai)看，最近一(yi)週滬(hù)深300、中(zhong)證500指數(shù)成分股橫(héng)(heng)截麵波(bo)動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好(hao)轉；最(zui)近一(yi)週(zhou)中證1000指數成分股(gu)橫截麵波動(dong)率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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2025 年上半年🥝，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动👝，不锈钢整体呈现震荡回升走势👗👛，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移💛👚。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🍆🥻👄，社会库存于二季度整体出现一定去化🌽🥥👅，结构性过剩压力得以缓解👅🎒🍑，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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对于当前市场上(shang)许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业(ye)绩披露阶(jie)段(duan)结束，市场将进入相对的业绩真空期，届(jie)时投资(zi)者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相(xiang)关股票的表现(xian)。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重(zhong)要的(de)邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)(lian)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多(duo)的行業(yè)也大(da)多圍(wéi)繞(rào)(rao)估值(zhi)郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)(guan)註業績確(què)(que)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比(bi)如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)(chu)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)(feng)電(diàn)(dian)等），業(ye)績昰7月超額(é)收益的(de)主要來(lái)源之一。

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1、此外🥥，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🥒🥕👿🍄🥿、无序过度竞争现象有望缓解😈🍆。叠加环保🩱、安监🥕🥔、减排等方面的监管要求的提升🍅👠，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、► EPFR海外资金配置比(bi)例(li)：整体低配中资股，年(nian)初以来增配科技硬件与半导体(ti)，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外(wai)，EPFR跟踪的海外价值资金同样(yang)也会(hui)披露(lu)主(zhu)动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看(kan)，截至5月底，海外主(zhu)动资金相较基准低(di)配中(zhong)资股1.14ppt，对等关(guan)税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多(duo)的是科技硬件与半导体，但减配消(xiao)费、能源与原材料。