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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👜🍌💗💯。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💋，算力供应链（AI服务器🍆、PCB🍊、ASIC芯片、光模块🍍🍓👛、交换机🌽🥦🥥🥬、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👠🍊💯，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍏👢，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💕🥻；2）港股步入自下而上的选股阶段🥿🥒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩳💘，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🌽🥕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👛🧅，但需要耐心等待。

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特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元🌽🥦🥒🧡🍌，为十多年来的最低水平💕👛。此外，该提案将取消补充助学金，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时🩰🍄，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口🎒。**辩称，补充助学金目标不明确，且与佩尔助学金重复，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说，支付大学费用需要拼凑储蓄、贷款、助学金和收入。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难🩰🥾👚。

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