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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通(tong)缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际(ji)利率下行(xing)与资产(chan)价格(ge)上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小(xiao)盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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