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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥥🥔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘🥾👚，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩱🍍👅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕🍏🍄👞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👿🩰💞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🌽👅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯🥿🩰👄。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍅🥭💛、周期阶段和赛道价值等多个维度🍏，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩳🥑🍅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍓💔🥥，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💞🧄。

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何涛： 我(wo)以前(qian)脾气很爆，对现在做的事是不利的。比如会当众批评人，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打(da)交道，但还有(you)何小鹏兜底。现在(zai)员工可能会想，老板都骂我了，是不是待(dai)不下去(qu)了。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗🥒💛💛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒👘🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻🥭🍈，类似现象在2020年也出现过🍎🧡，我们称之为牛市阶段II🩰💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅👛。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等(deng)因素共同(tong)助力，上半年(nian)港股市场(chang)表现(xian)强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗(liao)保健方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素共振下，市场快速修(xiu)复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、其他公司也在(zai)希臘(là)進(jìn)行了投資，其(qi)中包括黑石集糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的成功(gong)投資 —— 該(gāi)公司在地中海地區(qū)擁(yōng)(yong)有數(shù)十傢(jiā)酒店，其中(zhong)在希臘就有約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)此決(jué)定，其在地中海(hai)的業(yè)務(wù)佈(bù)(bu)跼(jú)將(jiāng)從(cóng)希臘起步。

2、6月份南(nan)华工(gong)业品价格月环比上行(xing)2.9%。钢材方面(mian)，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产(chan)量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石(shi)库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种(zhong)库存均下行(xing)。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山(shan)西主焦煤库提价均下行，焦煤期货(huo)价格、焦(jiao)炭期货价格均上行，天津港焦(jiao)炭库存(cun)上(shang)行(xing)，秦(qin)皇岛港煤炭库存、京唐港(gang)炼焦煤库存下行。