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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👗🍉🍓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👡👄🧄🥾，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍈🍆，总需求增速结束三年低迷和下行🍋🤍👚，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥦🩳🩰。而2018年以来👗👝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩰💝👛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二(er)是全球债市(shi)潜(qian)在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三(san)是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定(ding)的估值收缩(suo)；四是减持与再融资。

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龙旗科(ke)技(ji)：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主(zhu)板挂(gua)牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了(le)本次发行上市的申请资(zi)料。

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