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“比如我们园区就有一家企业💗🥭🍈，面向IPO上市的律所🩳，在招股章程审批环节中运用AI技术，大幅度提升效率🥿👡，有助于缩短整个上市周期。另外，面向代币化🍑💔🥒、收入分成等新的资产形式😈🥥💖，园区内有不少企业专门做把现金流打包为一个金融产品的业务。”严涤宇说👗。

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配置层面(mian)，短期把握成(cheng)长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风(feng)格的一个中期拐(guai)点。此外，中期(qi)依然看好受益(yi)于低利率(lv)环境的创新药及优质新消费公(gong)司。

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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行(xing)的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力(li)及應(yīng)(ying)用、機(jī)(ji)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海提(ti)速(su)等。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况👠👛💕👝🩲，当短期平滑线大于长期平滑线时😻，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🥑🍓，说明市场情绪正在拐头向下😡，对市场持中性态度🩲🥿🥒。

2、3💗💌👚🥝、策略观点：从供需增速平衡来看👚👡，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💟🍊，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低👢。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🌽，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💖💘，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🤍。但需注意08合约多空博弈激烈🤬，市场分歧明显🥭💝🍑，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🩱🍌🤬。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🤍。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍓👠💛，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍒💖，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🤬😻💘🤍💔。