黑色午夜

本(ben)周(zhou)（6月23日-27日(ri)），国(guo)防军工板块重拾升势，代码有”八一”的(de)国防军(jun)工ETF（512810）场内价(jia)格单周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一并超(chao)越创业板(ban)指（5.69%）。

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1、镍矿方面👠，上半年受到政策和雨季扰动💌😈🥿，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬🥝🧡，菲律宾镍矿升水小幅下跌🥝💯🍆💓👗，印尼镍矿升水维持高位🩱，但基本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱🍈🥕，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现🍏🍒。

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本週(zhou)港股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股(gu)通淨流入148.92億(yi)港元。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或(huo)低估值资产，关注(zhu)在周期低(di)位经营利润率提升的(de)方向，看好港股央企建筑(zhu)、保险、部分消费细分板块(kuai)；二是创新敏感型资(zi)产，关注有(you)产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术(shu)壁垒较高的行业投资机(ji)会，看好港股互联网、电子板块；三是(shi)全球通胀型资产，全球大(da)财政背景下，货币信(xin)用下降，关(guan)注价格中枢中长期上移(yi)的上游资源品机会(hui)，看好电解铝、黄金、铜板(ban)块。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👅👚🍈、电商平台大促🍑🍆🍊💘、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💛👿。从社零表现来看💕，粮油食品🩳🍆🍎、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🥝，相关领域盈利有望持续改善👙🍊。