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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进🍎；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量👗💯👡，不如放弃去做别的🍇👿。否则👝👗，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍓。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👘🩰🥿😻，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😻👙💕，获得ROE的抬升，享受更多成长性💓💞👗💟。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍉💞，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🧄🥭💌🍍；补贴政策推动下🥾，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👡👚🍆👡。②改善视角下🌽，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👘🧄，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👡🍄，小盘成长行情或将进一步加强👜，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧄💗👝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👙💛👄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇👄😠💟。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍍🩱、能源化工（新疆煤化工+新材料）🌽🍎、通信（算力服务+卫星通信）。

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似乎大多数美国人不同意万斯的观点🍎💌🍄。尽管成本高昂，但根据国家教育统计中心（顺便说一句，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究💗，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资🥿👅💋。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中，超过一半（55%）表示他们期望完成某种高等教育💯🥑🥬。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的最高学历，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证，以替代大学课程🍑。

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1、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)(kai)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞(rui)典斯(si)悳(dé)哥爾(ěr)摩國(guo)際咊(hé)(he)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的(de)報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元(yuan)，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷(leng)戰(zhàn)(zhan)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

2、市场回顾：本周A股🤍👘💛💔💕、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌🍈，仅创业板指👝🧄🍆、微盘股指上涨；北证50🥿、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化💓🥻👘🌽💛、农林牧渔领涨🍈；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看💕🥿👗，稀土永磁🥾、油气开采受外围扰动因素走强👅🌽😠。大宗商品方面🥿💖🎒🍈，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油👠🥦😻、ICE布油期货涨超13%👢👄，COMEX黄金涨3.3%👡🩲。外汇方面🤬👝💘🍍，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡🥻。