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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景(jing)气(qi)方面，6月份(fen)景气较高(gao)的领域主要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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