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展望(wang)7月，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股(gu)一季报(bao)在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如(ru)下：

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消费复苏的持续性仍存不确定(ding)性。今年以来(lai)，居民(min)消费开始回(hui)暖，但仍未(wei)达到疫前常(chang)态(tai)化增速，未来(lai)是否能持(chi)续性的修复改(gai)善，仍需密(mi)切跟(gen)踪。消费如再(zai)度乏力，则经济回升动力将明(ming)显减弱(ruo)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥒🍈。每五年周期的上行周期中😻💛🌽🍍🥕，时间从2.5~3年不等🍋🍅。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👠，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍆。

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2、今年前5个月👙👅，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平🩲👿💞。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。