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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。具体(ti)而言，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对(dui)应的风险溢价与计入(ru)乐观情绪(xu)已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步(bu)乐观也(ye)需(xu)要(yao)更多催化剂，更不用说近期(qi)香港金(jin)管局在港(gang)币触及7.85的弱方(fang)保证后已(yi)开始边际收紧流动性(xing)，后续还有(you)关税与政策等不确定性(xing)需要观察(cha)。行业层面(mian)，上文分析显示，新(xin)消费和创新药(yao)抱团也非常明显。这一背景(jing)下，短期流动性边际趋紧，关(guan)税谈判变数，数据(ju)转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因(yin)此，我们(men)建(jian)议，投资者可以①短期适度降低仓位(wei)，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明(ming)显降温的AI互(hu)联网(wang)，等待后(hou)续时机。如(ru)果出(chu)现较**动，反而可以更为积极地介(jie)入，以更低的成本买回优质(zhi)的资产，但前提是要留好“子弹”。

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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求(qiu)外強(qiáng)內(nèi)(nei)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需(xu)317.87萬噸(dun)，衕比增長1.71%。從國(guó)內需(xu)求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期(qi)，基建(jian)錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)(xu)增長，汽車(chē)、傢(jiā)(jia)電(dian)、光伏等(deng)行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求(qiu)預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步(bu)從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣(chu)口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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