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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🍒🥻、调味发酵品、酒店餐饮👘🧅👗🥑、商贸零售、家居用品等🍊；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材💓👛🥬、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险🍑🥦👞、传媒🥑、农化制品😠🥬、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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尤其值得一提的是👗💕，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与高通💝🍓💯🍄、苹果💖💌、三星、联发科平起平坐💟。

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“6月脉冲”在本周集中演绎💛💞👄💗，主因是人民币的不断升值🍊。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💛👠，汇率成为了决定大势的主变量👠🍎。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💛💝、军工、电新等表现亮眼💖。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥾💘🥕🥾🩰、中💕🍊、长期维度下🧄🩰👄，均是乐观因素占优🥿👙💟🤬。

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尽管(guan)特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选(xuan)人上周在纽(niu)约市民主党市长初选中首轮击败(bai)前州长安德鲁・科莫 —— 但(dan)他(ta)也对所有纽约市长(zhang)候选人发出了更广泛的资金威胁。

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1、华海(hai)清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产(chan)能(neng)为40万(wan)片/月，其中首(shou)期建设(she)产能为20万片/月，首(shou)期投资预计不超过5亿元。

2、行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需(xu)约束等(deng)角度，重点推荐关注谷(gu)子经济(ji)、医美、量贩(fan)零(ling)食、智能(neng)家居家电(dian)等领域。综(zong)合以(yi)上，行业配置方面重点围绕传(chuan)统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较高(gao)的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”