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近十(shi)年，招商银行涨幅问(wen)鼎银行板(ban)块，累计涨幅达224.14%，也是唯一(yi)一(yi)家涨幅(fu)超过200%的银行(xing)股。同期，“中农工建交(jiao)”五大行均实现股价翻倍，成都银行、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银(yin)行也实现十年翻倍。

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悲剧在于🍊🍏，加州高铁的基本概念本极具合理性💟。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机）👢💛，竞争压低了机票价格👞👄。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷👠👙。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大💖，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后💋💋🥒，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线👜💕，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现🍅。

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案🧄🥑。首先😠🍌🍉👅🩳，业绩确定性强（不容易受经济波动影响，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益🎒。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高😠💗，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产💌。此外👚，在下半年经济底部探明前👢👄，基本面率先见底的行业会有比较多的机会🥥👝😻，如创新药、新消费、AI相关、有色💗、非银👡😡🥾👗🩱，可能还有更多领域🎒👠👗🥦。虽然我们看到年内PPI创了新低🥑💯😈💟，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域💟🥾🍑👗，其实很多行业的通缩格局是有缓解的🥻🍋，叠加上游价格的调整💟🥔👠💓，以及科技突破、工程师红利等因素推动🎒👡💗，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍌💔👚。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🌽💯🩰，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👛👘，此外有色金属、煤炭💔💘😻、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🩳🍒🌽。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😈😠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💗🍑，是21年A、H行情分化的重要原因之一👛💌。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👢🥭👢🍅，若价格水平快速回升💞，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🧅🍈😡🍒，若降息时点持续延后👜🥑，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥾🍊🍄。

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2、湘(xiang)财证券指出(chu)，长维度来看，目前A股市场处(chu)于新“国九条”行情和类“四(si)万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以(yi)“慢(man)牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告(gao)中提(ti)到的科技、绿色(se)、消费以(yi)及基建等领(ling)域(yu)将是未来市场关(guan)注的主要方向。短维(wei)度来看，目前处于中(zhong)美关税90天缓冲(chong)期内，我国出口(kou)有望保持相(xiang)对韧(ren)性，且(qie)国内宏观政(zheng)策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域(yu)，大环境稳定有(you)利于市(shi)场上行(xing)。