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2、
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A级大胆欧美人体大胆666 ,行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长🥻🧡💌。红利方面🧡,在通胀尚未回归😈,价格低位运行的背景下👘🧡💋🍆🍅💓,前端的收入和利润难以保证😡🧄🧡,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现🥥,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👡🍇,获得ROE的抬升🥒😠,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🌽🌽🩲🥔🍍,关注盈利和分红稳健的银行💛👡🍊😡;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👿👜🍄🧄、公路;补贴政策推动下🍊,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👜🩲🧡🍉。②改善视角下💌💋🍎👡👙💞,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆💘🥝💕🌽;预期走出底部💯🧡😠,高分红保障+经营稳健的白酒🎒🤬👛。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👘👢,货币宽松扩张剩余流动性🥦🌽👙,小盘成长行情或将进一步加强🥬👡,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%🍓🥦🥒🍆。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋💓👠👅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🌽🍌,当下的小盘成长行情或将进一步加强🎒🍌🧄,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%👘,下同)和科创板(20%)🥕🥦,相比主板(10%)或表现出更大的优势💟👞🥥。行业关注自主可控😡👡🍊🥝,包括电子(算力、半导体设备🍊🩰、芯片)🤍💗💘💘🍑🍋、信息化(数据库👞💞🤬💕、操作系统)🍈🍑🍉🍒🥾🥭、能源化工(新疆煤化工+新材料)🥦😠💯👅、通信(算力服务+卫星通信)。
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