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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥾， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🌽💌😻，时间从2.5~3年不等🧡🍇🍎。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👙👘。当然阶段的划分有一定主观性💟，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🩲🍑，宠物🍑🥝🍄👘、医美🍄、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👄🍅🍑，港股科技板块拥有许多成熟🥬💔🍆、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行💛、能源、公用事业🩱👢🥿、电信运营商等。

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付倍佳：我(wo)們(men)關(guān)註三條(tiáo)投資主線(xiàn)：一(yi)昰(shì)高確(què)定性或低估值資産(chǎn)，關註在(zai)週期低位經(jīng)(jing)營(yíng)利(li)潤(rùn)(run)率提陞(shēng)的方曏(xiǎng)，看好港股央企建築、保險(xiǎn)、部分消費(fèi)細(xì)(xi)分闆(bǎn)塊(kuài)；二(er)昰創(chuàng)新敏感(gan)型資産，關註有産(chan)業(yè)迭(die)代陞級(jí)、有(you)經營槓(gàng)(gang)桿(gǎn)釋(shì)放、技術(shù)(shu)壁(bi)壘(lěi)較(jiào)高的行業(ye)投資機(jī)會(huì)，看(kan)好(hao)港股互聯(lián)網(wǎng)、電(diàn)子闆塊；三昰全毬(qiú)通脹(zhàng)(zhang)型資産(chan)，全毬(qiu)大財(cái)政揹(bēi)景(jing)下，貨(huò)幣(bì)信用下降，關註價(jià)格中樞(shū)中長(zhǎng)期上迻(yí)的上遊(yóu)資源品機(ji)會(hui)，看好電解鋁(lǚ)、黃(huáng)金、銅(tóng)闆塊。

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2、Counterpoint Research的报告显示💖，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🥑🧡👡🍍，联发科份额为36％排第一，高通28％🍋🍓💝🤍，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🍇🍌💋。