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北(bei)美(mei)头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修(xiu)，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税(shui)影响有限(xian)。我们从(cong)海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并且我们在前文中提(ti)到，云厂商资本开(kai)支均维持或上修，我(wo)们认为今年云厂商AI资(zi)本开支(zhi)投入有望延续较高增速(su)，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策(ce)下，由于海外通信板块厂(chang)商大多进(jin)行全球化布局，因此(ci)我们认为较大概(gai)率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有(you)限(xian)；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游(you)客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的(de)背景下，对需求影响亦有限(xian)。

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