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资本市场方面😡，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心😡👜🥾；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域(yu)景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上(shang)行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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