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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判断(duan)。这个判(pan)断有什(shen)么下(xia)行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风(feng)险(xian)，只能是(shi)长(zhang)传导链条的(de)风险，比(bi)如中期资产配(pei)置(zhi)格局的(de)变(bian)化。市场关注度较高的是美国经(jing)济下行(xing)可能(neng)超预期，强化全球衰退预(yu)期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维(wei)持低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视(shi)角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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