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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🩱🥦🥬🥦💛。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💋💗😡，全A量价齐升💋。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💋🥦，随后国家队积极入市🍇🩱、稳市政策陆续出台修复市场预期🤬💕👚，外部方面中美关税边际改善，市场反弹💖🥿👄。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🤬。

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东兴证券表示(shi)，伴随eVTOL与人形机器人等领域逐步进入快速增(zeng)长阶段，以及各企业对全固态电池相(xiang)关技术方案与(yu)产(chan)业化应(ying)用(yong)时点的发布情况，在新需求的持续催化下，固(gu)态(tai)电池技术的应用落地有(you)望(wang)提前驶入快车道，产业化(hua)进程已呈加速趋势，具有固态电池技术先发优势且应用端领先(xian)落地的电池企业将(jiang)主要受益。思瀚产业研究院认(ren)为，AI赋能产业变革，eVTOL+人形机器人打开(kai)固态电池增量空间。

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国家统计局今日公布的5月经济数据显示(shi)，整体(ti)运行平稳、稳中有进，其中消费成(cheng)为增长亮点(dian)。5月社会消费品零售总额同比增长6.4%，网上零售额增速达8.5%，持续高于线下消费。以旧换新政策成效显著，家电、音像器材类零售额同比激增(zeng)53%，通(tong)讯器材类(lei)增长33%，文化办公(gong)用品(pin)、家(jia)具(ju)类分别增长30.5%和25.6%，有(you)效拉动消费增长。

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数(shu)据(ju)显示，工业生产平稳增长，装备(bei)制(zhi)造业和高技术制(zhi)造(zao)业增长较快。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍈，一方面是因为👝🧅🩳，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍏🧄🩳。另一方面🥾，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍌🩰😠，宏观主要矛盾各不相同🥕💖🥒🥥。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥾，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🩳🍌🧄🥻。这种情况下🥿🍓，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👝💛。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、銀(yín)(yin)河證券(quan)筴(cè)畧(lüè)分析師(shī)楊(yáng)超認(rèn)爲(wèi)，中長(zhǎng)期來(lái)看，原油價(jià)格可能仍然震盪(dàng)偏弱。歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+宣佈(bù)7月增産(chǎn)，覈(hé)心産油國(guó)釋(shì)放産能，供應(yīng)增量顯(xiǎn)著，需求耑(duān)增速放緩(huǎn)。而地(di)緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)溢價難(nán)以持久(jiu)，若主要航道未被封鎖(suǒ)，衝(chōng)突對(duì)供給(gěi)(gei)衝擊(jī)有限，溢(yi)價將(jiāng)迴(huí)吐。