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本週美股迴(huí)顧(gù)。中(zhong)美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得(de)一定進(jìn)展，貝(bèi)(bei)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)(zhang)部分談判(pan)對(duì)手的關稅(shui)暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)(xu)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)(wei)持(chi)漲(zhǎng)幅。週五(wu)以色列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避(bi)險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲(zhang)的衕(tòng)時(shí)美股小幅(fu)下跌。市(shi)場擔(dān)(dan)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲(zhang)。

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展朢(wàng)(wang)A股后市，待(dai)相關(guān)事(shi)件充分(fen)消化(hua)后，或(huo)不必過(guò)(guo)度悲觀(guān)(guan)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)(nei)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)(jiang)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下，預(yu)計指數(shù)6月整體(tǐ)將保(bao)持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)(lai)有朢持續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更(geng)具韌(rèn)性，建(jian)議(yì)關註(zhu)食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。

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在14日深(shen)夜新一波对以导弹袭(xi)击之前，伊朗已经(jing)发起(qi)了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数(shu)据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目(mu)标遭到了伊朗的打击。

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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒(jiu)涨超800%，五(wu)粮液、泸州老窖(jiao)分别涨超400%、300%。过去(qu)十年，消费升(sheng)级推动高端白酒持续扩容，叠(die)加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确(que)定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味(wei)业、安琪酵母等食品(pin)加工、调(diao)味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅(fu)。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🧅，A股在上涨中较港股弹性更大🤍，当前货币“小步快跑”👚，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🎒🥭，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💕。A股经历13年TMT牛市后💋💯，14年回调盘整👅🍇，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🤬🩲💌🩲、 “互联网+”产业政策催化👜🩲😻。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥻，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💝💯👗、4月两次降准，3👙💋👠🍅、5月两次降息🥻🍍🍌；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🩱；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍌😠。一系列政策催化下A股持续上涨💖🤬🌽，14/7-15/6万得全A涨超200%🍄👙😠，同期恒生指数涨幅仅18%🍆🥒🍑，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💘🥝👿👘，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍒，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💌👠🤬；内部来看💖🥥，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍈👄，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥻，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍅。2/15🩲，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥾，大幅超出市场预期👝😻🩲，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💞💞💞💯，恒生指数20%🍏🥾，AH溢价指数从115升至128🧄🍋🍈🍅。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👢👡💔🍈，即降准降息的节奏和力度🩰。