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日本(ben)：短期(qi)謹(jǐn)慎，但政筴(cè)逆風(fēng)過(guò)后，仍值得關(guān)註(zhu)。逆風囙(yīn)素：（1）弱美(mei)元，對(duì)(dui)以海外營(yíng)收爲(wèi)主的日本市場(chǎng)有所壓(yā)(ya)製；（2）整體(tǐ)尚未看到全毬(qiú)風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)的(de)明顯(xiǎn)(xian)催化，而日本昰(shì)全(quan)毬(qiu)彈(dàn)(dan)性最大(da)的(de)市場之一；（3）政治層(céng)麵(miàn)上，石破(po)茂**對本國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)資本市場(chang)缺乏支持；（4）經濟數(shù)據(jù)尚未齣(chū)現(xiàn)明顯改善。但整體而言，日本目前(qian)估(gu)值僅(jǐn)爲歷(lì)史中性水平，相對估值(zhi)仍(reng)有吸引(yin)力。此(ci)外，隨(suí)着日本(ben)走齣通縮(suō)咊日特估的持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，我們(men)結(jié)構(gòu)性(xing)上看好(hao)日本市場，建議(yì)關(guan)註投資機(jī)會(huì)（詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)《全毬研究：百年(nian)變(biàn)跼(jú)投哪裏(lǐ)？全毬權(quán)(quan)益市場的特性與(yǔ)共(gong)性》）。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🧄🥕👄，A股在上涨中较港股弹性更大🍆🍒😠，当前货币“小步快跑”🍏👙👝，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍍，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍋🩳👿💟🥒。之后的收敛主要来自政策催化💔👠，包括货币宽松、地产放松🍊🍓、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🍊👢🩳🩰，3、5月两次降息；地产方面😠🥭🥥🍅，14年6月开始地方陆续放松限购政策👄，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥿，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍓🥑，宽货币+宽信用🧡👚🩱，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👢，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👢🤍，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看😠，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👅👝🍄👙，推动了宽货币向宽信用的传导🍉💕🍏，19/1央行两次全面降准🥒🥒💛🍋，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👿。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💕🍇🩳💘。当前来看👠👅🥑😈，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👿💘🍇，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🤍🍒。

2、从外企高管到非遗匠人🥕🧄🍉🧄，俞平说：“每次看到年轻人戴着百宝镶嵌的胸针走过老街，听到孩子们在课堂上惊呼‘原来非遗这么好玩’😡🧡🍋，就觉得一切值得💗🍎💝。”