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展朢(wàng)7月(yue)，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域(yu)均存(cun)在業績邊際改善的可能，半(ban)年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有(you)利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求(qiu)仍將(jiang)保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退(tui)或顯著下(xia)行的(de)可能性較(jiào)低(di)。在(zai)流動性咊增量資金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然(ran)存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均(jun)達(dá)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了(le)今年的(de)賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風(feng)格佔優的(de)可能性較大。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限💓，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限😠🍎。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉💞🩰，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股🥭👚、15，535🧄💖🥑💯，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169，735，003股，占其所持公司股份的55.91%👞💯💓😡，占公司总股本的15.05%🍊👿。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

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大势上，随着宏观(guan)经济和政策托底(di)，同时新动能持续(xu)显现、更多新的产(chan)业趋势逐(zhu)渐形(xing)成(cheng)，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金(jin)依然源源不(bu)断，今(jin)年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持(chi)多头(tou)思维。遇到行情拥(yong)挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是(shi)中(zhong)期择机逢低布局的机会。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🥝💝🩲，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥒💛🌽，资金面整体宽松🍅，7月资金面有望维持宽松😻🥾😈。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥬🍓🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温💝👙。6月股票市场可跟踪资金净流入💝，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥑🥬🌽👿，ETF净赎回规模收窄💖🍄；市场风险偏好有所改善🍒🧄🥭💟🥦，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💯🥥🍊，重要股东净减持规模扩大💕；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥒👜🥕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥔🍄🥭💋。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键💝🥭。